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1995年冬天，加拿大魁北克正对是否独立进行第二次公投，一位连环杀手隐居在蒙特利尔的一个小镇上的公寓里，公寓里的居民必须想清楚哪个邻居是值得信任的，哪个邻居是危险的。

五年的追逐化为泡影，随着X档案的关闭，福克斯·穆德（大卫·杜楚尼 David Duchovny 饰）和丹娜·斯科莉（吉莲·安德森 Gillian Anderson 饰）被迫调任处理一些平常的案件。

杰克（爱德华•伯恩斯 Edward Burns 饰）是一个千术高明的骗子，加上他的英俊长相，行骗屡获成功。这天，杰克和他的朋友打起了会计师温斯顿（达斯汀•霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）