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本片讲述了民国乱世，身怀绝技的“先生”龙三受师妹所托，一路历尽千辛，途中救助老百姓，解散啸聚城中的响马匪众，对决欺压民众的军阀，并破获了少女失踪案，维护了一方净土的评书故事。

书生蒲松凌在妖怪肆虐的赴考途中，遇到来找自己报答前世恩情的九尾狐素仙。素仙三番五次保护蒲松凌，蒲松凌与之陷入爱河。可在得知素仙真实身份后，蒲松凌无法接受其狐妖身份，素仙三番五次予以保护，并为救蒲松凌将

因孙悟空导致修为尽失的罗睺星君自称无相作恶人间，被七大圣用元魂封印。少年尤喜为防无相卷土重来，找齐六大圣解印与无相一同封印的孙悟空，不料释放出了无相，尤喜最终化为金箍棒与七大圣联合消灭了无相。