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弟弟秦泽自幼极具音乐天赋，却因错失一次重要的比赛而留下...

赤城山脚下永宁村，为了让久病缠身的娘病愈，顽童李修缘一心想成为大英雄，却总是好心办坏事，让村庄鸡飞狗跳。在遭遇了一场场险遇后，李修缘得知自己就是大英雄降龙罗汉转世。其父李茂春受金翎蛊惑，为保护李修

本美术片人物造型借鉴了京剧脸谱艺术，是“中国动画学派”的开山之作。将军以一敌百大胜归来，庆功宴上，众属下纷纷献上恭维之词，将军听得心花怒放大秀武艺，博来一片叫好声。自此，将军认为天下已经太平，无需再每日练功，他和属下的生活变作吃喝玩乐，大英雄将军在百姓心中渐渐变作大草包，可是他很不以为然，照旧每日饮酒行乐，拍马屁的声音自然也仍不绝于耳。好景不长，在将军大寿之日，敌人突然出兵进攻，众属下忙作鸟兽散，将军临阵磨枪，发现自己早已成了废物。