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一个因工作而心力憔悴的精灵来到现实世界，他结识了一个小男孩，试图在这位新朋友的帮助下体验圣诞节的魔力

在现代美国，女巫是真实存在的，巫术是非法的，一个受庇护的少女必须面对她自己的恶魔和偏见，因为她帮助两个年轻的女巫躲避执法，越过南部边境到墨西哥避难。