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施特劳斯（Fernand Gravey 饰）热爱音乐，将音乐当做毕生的理想，然而，现实是残酷的，为了生计，他不得不坐在办公室之中，为老板打工。因为上班开小差写曲，施特劳斯遭到了解雇，然而，女友波蒂（路易丝·赖纳 Luise Rainer 饰）成为了他最坚实的后盾，在波蒂的帮助下，施特劳斯来到了咖啡馆，在那里演奏自己的作品。一次偶然中，施特劳斯邂逅了当红歌星卡拉（米莉莎·科耶斯 Miliza Korjus 饰），卡拉的存在激发了施特劳斯的灵感，令他创作出了许多不朽的名曲。波蒂对于施特劳斯和卡拉之间的关系充满

与父母一起度假后，米奇前往机场准备返回妻子和新生婴儿身边。但他没有登机，相反，他回到了他父母在曼哈顿下城的阁楼，回到了他童年的房间，那里已经被改造成了储藏室。溺爱他的母亲非常乐意让他拖延，而他的艺术家父亲并不支持儿子的决定，他的妻子因为困惑而越来越不安。与此同时，米奇搬回自己的房间，翻出笔记本和纪念品，拜访老朋友。他越来越深陷在青少年的庇护所里，随着时间的推移他必须在现实生活和现实生活之间做出选择。