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巢州大旱，百姓民不聊生。黄霸天要强娶玉姑，白龙出手相救。焦姥姥恳求白龙降水拯救巢州百姓。白龙私降大雨，犯了天条，被罚到人间。玉帝为了避免无敌的黄霸天作乱，下令把巢州沉到水底。白龙奋力与天兵周旋，玉姑与姥姥则带着一州的百姓撤出了巢州城。最后，大水把下沉的巢州城与黄霸天一起淹入水底，变成了现在的巢湖。

偶然相遇、完全不是同一类型的朱里与由奈，以及朱里没有血缘关系的弟弟理央、由奈的青梅竹马和臣，是住在同一所公寓、就读同一所学校的高中一年级生。由奈憧憬着理央，理央对朱里怀抱无法说出口的心意，朱里隐藏着秘密，和臣目击了某个秘密。他们各自的心意复杂地纠结在一起，越是思念对方，就越是和对方错过——痛切的恋情，开始启动。

本片以中国古典名著《三国演义》为故事背景，讲述了重情重义、智勇双全的主人公关云长与义兄刘玄德在战争中失散后陷身曹营，在得知义兄下落后，他克服重重困难，一路过五关斩六将，在千里寻兄的过程中一步一步明确了自己的理想和追求的感人故事。