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民国年间，高级知识分子青年吴威带着女友和好兄弟下乡采风。众人来到了一个偏远的小镇—木偶镇，在镇长的安排下便顺利成章的住进了黄家大院。黄家大院的管家面色阴郁，他引领众人参观这座房子，却唯独禁止步入3楼的一个房间。好奇心颇重的吴威和女友没有听从管家的话，他们由此发现了木镇潜藏已久的阴谋。吴威必须在躲避木偶的追杀同时找到了一年前戏班版主之女的离奇死亡真相。

缉毒总督察李志行派遣卧底探员江铭潜入贩毒组织，誓将毒首韩洋抓捕。未料江铭却为势所迫步向黑暗，李志行竭力挽救不果，师徒更成敌对关系，不可挽回…...