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汉宫选秀，王昭君（林黛 饰）自恃才貌双绝，拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿（洪波 饰）行贿。毛怀恨在心，有意丑化昭君，致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝（赵雷 饰）临幸。昭君一腔幽怨无与人诉，终日对月枯坐，感怀悲歌。某晚，元帝闲庭漫步，偶闻昭君歌声，待为相见，惊为天人。随后细细勘查，方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权，颠倒黑白。经历这一变故，昭君平日飞升，得到元帝宠幸。毛心慌自乱，望北而逃。他怀揣昭君画像，将其奉至匈奴可汗面前，谎称受元帝之命前来和亲。可汗信以为真，奉上定礼，却遭元帝拒绝。匈奴不堪受辱，遂起兵入其中

辅业亲王朱厚燔党同伐异，偕夺兵权。罪证为潮州总兵刘光辰所掌握。刘欲上京面圣，弹劾奸王，不幸被朱之心腹、新任东南都督陈文华杀害于枫树坡。刘光辰之女刘明珠得知其父壮志未酬，受奸所害，决心继父遗志，上京面君。刘明珠历尽艰难险阻，来到枫树坡，在何氏妈妈相助之下，到刘光辰墓地祭奠。巧遇海瑞暗察回归，即诉冤情。海瑞为斥奸臣，带刘明珠至府中，待朝圣君，海瑞在朝圣中揭露了刘光辰一案，穆宗皇帝碍于皇叔朱厚燔辅助基业之绩，在众卿诡言之下，无法辩清真伪，求请老太后主决。太后为保皇权，竟出丑策，一面密谕海瑞到天津天查勘刘光辰一案